肖磊:真正的头号玩家进场,区块链行业要翻天覆地了

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今天要讲的故事,绝对精彩。

4月16日,美国商务部网站公告,7年内禁止美国企业向中兴通讯出口任何技术、产品。这个禁令到底有多严重呢?随后中兴通讯董事长殷一民说,禁令制裁使公司立即进入休克状态。

事情实际上很简单,作为一家在全世界提供通讯设备的跨国公司,其99%的产品核心元器件依赖于从美国进口,如果这些元器件不能及时到位,中兴通讯的业务将面临瘫痪,也就是其董事长所说的休克。

那么中兴通讯严重依赖于进口的元器件到底是什么呢?

有一个数字,说出来可能很吓人,去年,中国一共进口了3370亿个集成电路(也可以叫芯片),总共花了2600亿美元(中国2017年对美贸易顺差也只有2758亿美元)。我们可以再做个比较,作为全球汽车消费第一大国,2017年,中国汽车总进口额也不过781亿美元,还不到集成电路进口总额的三分之一。

国产芯片成了中国舆论的焦点,也成了大国崛起的痛点。

不过对于中国这样的国家来说,解决问题的能力还是不容忽视的,我们曾在很强的经济封锁下,完成了“两弹一星”,一个小小的芯片,又算得了什么。

与以往不同的是,这一次中国解决芯片问题的做法,大大出乎市场意料。中国并没有高调成立什么政府主导的基金,去给效率极低的国有企业去砸钱,使其集中研发芯片。而是选择了一条令人惊讶的路径。

这还得从区块链数字货币市场说起。

自从2009年比特币诞生以来,数字货币市场就引起了全世界的重视,中国在2013年,以及去年都出台过非常严厉的监管政策,但这并没有影响到数字货币市场的发展。去年,美国最大的商品期货交易所上架了比特币期货、日本开始给数字货币交易所颁发牌照。

中国在数字货币市场有一股强大的力量,其中一个就是中国市场已经掌握了全球主流数字货币的算力,比如比特币的新增产量,80%以上在中国。但中国的矿场并没有掌握到比特币代码的维护和开发权限,这一核心权力始终掌握在美国市场。

由于跟比特币核心开发团队意见不合,去年8月份,由中国矿工主导的比特币分叉币比特币现金(BCH)诞生,目前该币种的市值,已经超过1600亿人民币,在全球数字货币领域排名第四。

这些事本来跟中兴通讯遭美国封杀这件事没有太大关系,但由于数字货币的挖矿,是由矿机来完成的,而矿机的核心部件,也是芯片。

请注意,好戏要上演了。

如果中国整个芯片市场都遭遇美国出口禁令,中国想获取芯片的唯一方式,似乎就变成了目前处在灰色地带的数字货币挖矿产业,这个领域有的是办法突破封锁。

另外,从市场化角度讲,目前除了华为、中兴这样的企业,对芯片需求量最大的,可能就是中国的各大数字货币矿场了。中国几大矿机生产商,都在开发自己的芯片,而且小有成就。

于是,一个不为人知的战略开始实施了。

我们看到,4月17日美国对中兴通讯发出禁令,第二天开始,由中国数字货币矿工主导的数字货币BCH开始暴涨,截至目前,在短短的七天之内,BCH暴涨超过70%,几乎是一次性拉升。

肖磊:真正的头号玩家进场,区块链行业要翻天覆地了

请注意,很多投资者可能会说,期间其他的数字货币都在上涨,BCH上涨不足为奇,实际上如果你去仔细看的话,其他诸如EOS等热点数字货币的上涨,早在三月末就已经开始了,并且断断续续,并非一次性上涨,而BCH的转折点,非常巧合的就是4月17日,而后一次性拉升。

原因可能有两个,一些人已经知道了一些消息,或者一些人很明显的开始支持中国矿场。

果不其然,两天后的4月21日,CCTV1在重点节目《晚间新闻》里面,报道了中国数字货币矿机最大生产商比特大陆,其中报道的内容就是吹捧了一下比特币大陆在人工智能领域开发出来的芯片。

到了4月23日,中央行借助一次部际联席会议的机会,发布了这样一条消息:“目前,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。”

这条消息我认为是非常重要的,一方面站在监管的层面,认为市场已经没有太大的风险了,目前在这个市场的各类活动,是可以接受的;另一方面来说,政府从某种程度上可能要介入这一市场去引导企业,但又要降低公众的议论,就只能是既肯定过去政策的作用,又承认当下市场的合理性。

4月24日,也就是昨天,证监会副主席姜洋率团考察访问了世界第二大比特币矿机芯片生厂商嘉楠耘智(中国企业)。大家可以仔细听一下姜洋副主席的话,“不管你们芯片用于什么,本质上都还是一家芯片公司,希望你们在国内上市。”

要知道几个月前,中国还在摸底,准备关掉矿场,矿机生产商还都战战兢兢。嘉楠耘智正在为上市发愁,正准备转战香港,突然间天上掉下这么个喜讯,证监会副主席亲自跑过来支持。幸福来得过于突然。

原因何在?

芯片、芯片,还是芯片。只有足够强的利益驱动,民营企业才能有足够的动力研发相关技术。那么现在芯片相关行业利润最大的公司在哪?恰好就是数字货币挖矿行业,比特大陆年收入数十亿美元,而中兴通讯去年的净收入还没有比特大陆的零头,如果比特大陆等能更多的投入到芯片研发,那将是一件很值得期待和鼓励的事情。

随着政府的介入,尤其是国产芯片计划,已经可能提升为某种意义上的国家战略,这就意味着,跟芯片相关的市场化企业,尤其是数字货币矿机行业,已经成为国家战略的一部分,未来要为国家意志服务。挣了那么多,也该为国家做点贡献了。

令人唏嘘的是,谁能想到,解决中国数字货币挖矿等领域合法性的问题,竟然是靠美国封杀中兴通讯来推动的。看上去是偶然,但仔细想来,这实际上是必然当中的偶然,因为未来的竞争就是算力的竞争。

另外关于此轮数字货币行情问题,我早在二月份就录了课程,其中的分析是,抄底不能看价格,而要看时间周期,我认为可以在三月底四月初抄底,目前看再一次言中,有兴趣的朋友可以再去听一下。

最后说一句,围绕芯片问题,数字货币行业还会发生重大的变化,一些国家战略的新布局,矿机、芯片仅仅只是一个开始,更大的,关于国与国之间的数字货币博弈,也将逐步拉开帷幕,而且中国可能已经有更具体的谋划,有机会再跟大家侃。

本文来自肖磊看市(kanshi1314)


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