HALO投资周报:区块链资本逐渐回归,比特币大涨带动市场热情

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(05.27-06.02)

一、投融分析:

上周区块链领域共发生了10起机构投融资事件,根据目前已披露的融资金额约为1250美元。其中有7起未披露具体融资金额,一级市场资金大幅下降,结合项目类型来看,上周类型相对多元,其中交易类和游戏类项目占比较高,是上周的重点投资领域。

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从投资阶段来看,上周仍以战略投资为主,而战略投资恰恰是比较神秘和自由的投资方式,成交金额极少公开,而且实际的合作方式也仍不为人所知,相对宽松,因此该方式也比较适合币圈的现状,这也是我们经常可以在币圈的机构动态中看到战略投资最常见的原因。从上周数据来看,收购事件多发于数字货币流通领域,比如支付和交易;存量项目比例多于新生项目,行业发展后续显乏力。

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综上,从近期获投的10个项目中,Magic Cube和Crowdz项目为重点关注项目,机构背书优秀,前者为区块链领域的知名资本所青睐,而后者则是传统资本在区块链的布局,两者项目估值都较优。其次Myou为次重要项目,其机构背书包含了传统资本和区块链资本,但由于其属于动漫产业,为业内少见,保留一点存疑。

从本次统计数据来看,上半年少见的区块链资本开始逐渐复苏,在2018年叱咤风云的区块链资本在2019年初有沉寂之像,更多的是传统资本的大举布局,从市场表现看,应该是比特币的复苏让各大区块链资本重拾信心,也在一定程度上缓解了此前的熊市资金压力。

二、事件详情:

1、链兴资本(2019-05-27)

机构简介:链兴资本是由国内外顶尖投行和投资机构高层员工创办的区块链投资银行,主要为区块链领域提供包括共识机制设计、白皮书撰写、国内外数字货币基金对接、交易所发币等顶级投资银行服务。

投资项目:CoinVoice 是一家区块链媒体,媒体类项目。致力于提供专业的加密资产、区块链技术、行业活动报道,通过“媒体+社区+活动”的产品形态链接全球范围内的区块链创新者。

投资阶段:战略投资

投资金额:未披露

项目所在地:上海

2、BOMIER(2019-05-27)

机构简介:波米尔集团是一家集房地产开发、资产管理、投资管理、信息咨询、技术推广、市场调查等多领域业务于一体的集团公司,业务覆盖中国各地。波米尔在其投资及基金两大方向均有涉及高新技术与深科技领域,如无人智能、AI、区块链等。而与此同时,波米尔也凭借多年的投资眼光与趋势预判能力,将目光逐步聚焦于“区块链+游戏”赛道。

投资项目:GameCell是一家游戏公链开发商,游戏类项目。专注于游戏公链开发,引领区块链游戏进入链游戏2.0时代。依托区块链技术建设游戏细分领域的区块链游戏全球生态圈:打造一条游戏基础公链,游戏生态中的链游戏OS。整个生态圈包括GameCell游戏平台、GameCell开发者平台以及GameCell交易平台三大部分构成。

投资阶段:战略投资

投资金额:未披露

项目所在地:中国

3、Capital One(2019-05-20)

机构简介:capital one(Capital One Financial Corp,美国第一资本投资国际集团)是一家以投融资及基金管理为基础,集国际贸易、项目开发、投资银行业务为一体的多元化国际企业集团,总部位于美国特拉华州。

投资项目:IQEA是一家数字货币交易管家服务商,交易类项目。使用人工智能策略化交易,让投资和交易流程自动化,并且使策略与风控系统化,能够在市场上以毫秒为单位进行交易。

投资阶段:战略投资

投资金额:未披露

项目所在地:美国

4、IDG、JRR、巴比特投资、起源资本、Bitblock(2019-05-28)

机构简介:

(1)IDG资本是一家专注于与中国市场有关的VC/PE项目的投资机构,重点关注消费品、连锁服务、互联网及无线应用、新媒体、教育、医疗健康、新能源、先进制造等领域,投资覆盖初创期、成长期、成熟期、Pre-IPO各个阶段,投资规模从上百万美元到上千万美元不等。

(2)JRR Capital 是 JRR Crypto 旗下投资机构,JRR Crypto总部位于瑞士,是全球领先的布局于区块链产业生态及加密数字货币的区块链产业集团,集团业务覆盖七大板块:区块链孵化器与产业园、商业咨询、投资银行、区块链产业基金、数字货币交易平台、数字货币二级市场交易和数字资产管理。

(3)巴比特是一家区块链及数字货币资讯媒体平台,业务包括巴比特资讯、巴比特社区、区块元、币众筹等四大区块链基础信息。同时也会邀请区块链意见领袖、研究者等入驻平台,为用户提供疑问解答。此外,巴比特内部孵化了多样性比特资产的区块链交互协议“比原链”,针对资产领域提供专用公链平台。

(4)起源资本是中国领先的天使投资基金,由拥有十多年投融资从业和管理经验的资深人士冉立之先生创办。起源资本目前主要关注大数据、金融、消费升级、企业服务、智能硬件(VR/AR)、大文创、大健康等新兴科技行业。从2013年初起,起源资本已经成功投资了几十个早期VC项目,涉及大数据、电商、智能硬件、在线旅游、消费升级以及文创等诸多领域,其中80%的项目在投资后一年拿到了新一轮投资。

(5)BitBlock Capital 是一家以数字货币领域投资为核心,提供包含项目孵化、社群运营、市值管理等全产业链服务的区块链基金。专注于包含AI、物联网、金融服务的尖端区块链产业,我们拥有国内外顶级币圈媒体、交易所、传统领域基金等最优质的合作伙伴。

投资项目:Magic Cube是一个基于区块链的游戏资产生态系统,游戏类项目。之前从事游戏挖矿运营服务,通过协助游戏开 发者使用智能合约发行游戏的核心通证,即 GTO(Game Token Offering),通过降低游戏中的消费及交易门槛,从而提升游戏的用户留存能力,同时公司也从事VR技术的研发及应用。

投资阶段:A+轮

投资金额:500万美元

项目所在地:苏州

5、BIG Blockchain Intelligence Group(2019-05-28)

机构简介:

一家加拿大领先的区块链技术和加密货币搜索、风险评分及数据分析工具和调查服务开发商和提供商

投资项目:Netcoins是一家加拿大加密货币支付服务商,支付类项目。Netcoins通过自助服务加密购买门户网站和全球171,000多个零售点进行加密交易,消费者只需走进商店就可以使用现金、借记卡或信用卡购买。

投资阶段:收购

投资金额:未披露

项目所在地:加拿大

6、Barclays、Bold Capital Partners、TFX Capital Partners、Techstars Ventures、First Derivatives(2019-05-29)

机构简介:

(1)巴克莱银行(BarclaysBank),英国最大商业银行之一,全球规模最大的银行及金融机构之一,总部设于英国伦敦。

(2)BOLD Capital Partners (“BOLD”) 是一家风险投资公司,主要投资目标为早期阶段和成长型科技公司。

(3)TFX Capital Partners:一家由退伍军人领导的咨询和风险投资公司,专注于培育种子和早期的退伍军人企业和创业公司。

(4)Techstars是一家美国的孵化基金,采取“孵化+投资”的模式,主要投资创业公司,旨在建立技术和创新商业模式,影响人员和货物在所有交通方式(包括行人)中的移动方式,投资领域包括汽车、卡车运输,智能城市,能源,物流,供应链和旅行等。

(5)First Derivatives(FD)是为全球一些最大的金融,技术和能源机构提供产品和咨询服务的领先供应商。FD是世界领先的数据库技术kdb +的开发者。

该公司专注于跨资产工作的金融机构,通常具有多系统和/或大批量交易活动,公司范围,设计,开发,实施和支持前,中,后的各种关键任务数据和交易系统 - 办公室运营。该公司的软件还用于各种行业,包括电信,数字营销,制药和公用事业,以帮助组织解决其最苛刻的数据管理和分析挑战。

投资项目:Crowdz是一家基于区块链技术的B2B供应链解决方案提供商,供应链类项目。在传统的B2C和B2B市场模式中运用区块链和人工智能原理,采用自动化产品搜索和采购模式,加速商业交易,并简化预测数据分析。

投资阶段:A轮

投资金额:550万美元

项目所在地:美国

7、软银,科银资本,万链资本,Green Square Holdings(2019-05-29)

机构简介:

(1)软银中国资本(SBCVC)是一家领先的风险投资和私募股权基金管理公司,致力于在大中华地区投资优秀的高成长、高科技企业。团队拥有成功的创业经历、丰富的运营经验以及深厚的技术背景,同时具有优秀的投资业绩。除资本支持外,软银中国资本的团队还在战略发展、市场开拓、资源整合、人才引进等多方面助力企业发展,帮助被投企业获得成功。

(2)科银资本是专门从事投资金融科技,区块链和加密货币的澳大利亚风险投资公司。是新兴加密货币的早期投资者,包括比特币,以太坊和莱特币等,并参与了众多区块链基础设施项目建设,在区块链领域全面布局产业生态。

(3)万链资本是一家专注于区块链投资的风险投资机构,主要是进行早期孵化阶段项目的投资,并为项目提供一系列的资金支持,其中包括产品的设计、市场PR、后期资源的对接等。

(4)Green Square Capital是一家大型咨询公司,拥有153家客户和管理的可自由支配资产(AUM)472,692,365美元

投资项目:Myou是日本一家区块链动漫业务服务提供商,动漫类项目。是基于区块链技术为全球的动漫领域打造新形态的协同创作生态网络,Myou致力于利用区块链技术来解决目前传统动漫产业存在的分发效率低、版权无法保障、恶性竞争等难题,为开发者、分发企业和消费者提供一个公开透明的平台。

投资阶段:天使轮

投资金额:未披露

项目所在地:日本

8、NEO Global Capital,BlockVC,AlphaBit(2019-05-30)

机构简介:

(1)NEO Global Capital是专注投资区块链项目的VC公司,在业界享有极高盛誉,该机构曾参与分散的数据库服务Bluzelle、高吞吐量区块链平台Zilliqa、本体网络Ontology及 p2p支付网络Trinity等多个知名区块链项目的投资。

(2)BlockVC是一家全球领先的区块链风险投资及咨询研究机构,使命是让区块链进入主流社会。BlockVC投资方向覆盖了区块链生态系统中的基础公链、应用协议和金融服务,并为被投项目提供全方位的投后服务,所投资的项目均具备全球影响力。

(3)AlphaBit:谷歌母公司

投资项目:STP是一家去中心化资产发行服务商,企业服务类项目。

投资阶段:Pre-A轮

投资金额:200万美元

项目所在地:国外

9、MOST HOLDNGS(2019-05-31)

机构简介:韩国投资公司

投资项目:EXX是一个全球专业的数字货币交易平台,交易类项目。面向全球提供比特币、莱特币、以太坊、以太坊经典等多种数字货币交易服务。

投资阶段:收购

投资金额:未披露

项目所在地:韩国

10、了得资本(2019-06-02)

机构简介:了得资本由著名区块链投资人易理华创办,是知名的区块链投资机构。了得资本拥有强大的资源优势和研究团队,在全球区块链具有布局,已成功投资Qtum, VeChain, EOS, GXS, Achain, BeeChat, ELF, Ulord等100多个优秀区块链项目,多项投资超过百倍回报。

投资项目:币客BKEX是定位于全球化的区块链数字资产交易平台,交易类项目。主要向全球用户提供比特币、莱特币、以太坊等优质的区块链的数字资产交易服务。

投资阶段:战略投资

投资金额:未披露

项目所在地:新加坡


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