BitMex报告:ICO初创公司轻松融资的240亿美元去哪里?

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BitMex的一份报告突显了2017年ICO热潮的严重程度。加密货币公司能够在没有问责制的情况下融资数百万美元,而且几乎不需要做什么工作,代价是可能的不成熟买家付出了代价。

BitMex报告:ICO初创公司轻松融资的240亿美元去哪里?

1月16日,BitMEX发布了一份ICO市场报告,报告总结道,在此期间,ICO创业公司募集了超过240亿美元的资金。这些初创公司总共向团队成员“支付”超过15亿美元,由于熊市的影响,他们所持股份的总价值降到了不到50亿美元。

这篇文章是一系列以ICO为重点的研究论文中的第三篇。早些时候的报告分析了所有转向这种有争议的融资方式的项目的相互关系和资金账户,而最新的报告追踪了团队在2017年至2018年间发行和奖励给自己的价值240亿美元的代币。

虽然BitMEX根据市场周期调整了代币的价格,但它表示,在2017年12月加密货币市场高峰时期,这些代币的价值可能超过800亿美元。考虑到高昂的价格,ICO项目总共造成700多亿美元打水漂,相当于缅甸的GDP。

根据缺乏流动性的现货价格,ICO团队目前持有的股票价值约为50亿美元。本研究将这些持股称为:

“这些钱基本上是他们从一无所有中得到的,与此同时,这些团队可能已经通过出售代币实现了15亿美元的收益。

成为百万富翁最简单的方法

BitMEX首席执行官Arthur Hayes表示通过ICO筹集巨额资金的团队的项目并没有取得有意义的进展。该研究写到,加密团队“轻松”实现了130亿美元的利润,“几乎无工作、无问责、透明度极低”。

BitMex报告:ICO初创公司轻松融资的240亿美元去哪里?

总的来说,团队通过出售从市场上屯的以太获利,甚至向自己发行项目代币。请记住,计算出来的美元价值是“粗略估计”,因为市场远没有足够的流动性来支持出售价值数十亿美元的不知名代币。

分解数字

在所有团队中,p2p资本市场项目Veritaseum (VERI)向团队成员发行的代币价值最高,超过48亿美元。智能城市项目Noah Coin(NOAH)紧随其后,向团队成员发放了44亿美元。排在第三位的是数字生态系统金融家Kin(KIN),发行了价值10亿美元的代币。

上述所有发行代币时的价格。然而,如果将1月19日的价格数据考虑在内,Verisatuem和Kin分别面临32亿美元和7亿美元的亏损。

最不幸的团队似乎是来自SALT和IoT Chain的团队。如果考虑到来自团队控制的地址集群的数据,这两个项目的“价值比例损失”都下降了97%。其他项目在这个指标中损失了超过90%的价值,包括Arcblock(ARC),Metal(MTL)和Po.et(POE),可以说是2017年大多数炒作的项目。

数据显示,在Huobi Tokens(HT)支付的团队成员享受了巨额发薪日。对从团队控制的地址集群中转移的代币进行的分析得出结论,持有者售出的HT代币价值超过3.66亿美元。有趣的是,其中大部分都可能出现在Huobi的交易平台上,在这个平台上,HT作为几个加密货币的交换对提供。同样,Qash(QASH)成员赚了超过1.75亿美元,并且可能在项目自己的交易所出售了它的代币。

同时,一项来自Verisateum和Binance (BNB)的团队控制的地址集群分析表明,团队成员在付款方面拥有“强有力的双手”。Verisateum的员工还没有从钱包里取出价值15亿美元的代币,4.47亿美元的BNB也被锁在团队钱包里。HT和QASH的股东也加入了这一行列,员工分别持有2.48亿美元和1.4亿美元。

对下一个泡沫的洞察

研究和数据对于期待ICO再次疯狂的投资者来说是严峻的:

“ICO的周期现在似乎正在某种程度上逐渐消失,与2017年末相比,现在融资要困难得多。”但由于有这么多的钱赚了又赔了,2017年和2018年初发生的事情不太可能很快被忘记。

然而,事后看来,2017年显然带有投机狂热的成分。希望上一个周期的经验教训能够减轻下一次牛市期间的资金错配。

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