“爱西欧”是昙花一现吗?如何辨别“爱西欧”项目?

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“爱西欧”是昙花一现吗?如何辨别“爱西欧”项目?Which way you ought to go depends on where you want to get to

你应该走哪条路取决于你想去哪里

——刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)《爱丽丝梦游仙境》

写在前面: 持续大半年的熊市已经击碎了大部分投资者的心理防线,当初开盘翻几倍的项目、半夜守在电脑前注册白名单的项目、大佬站台散户趋之若鹜的项目,该破发的也已经破发,比特币以太坊就是数字货币的大盘,大盘走势不好,哪怕ICO的项目承担了改造世界的大梦想、设计的如精密仪器一般精巧,走势也不会特别乐观,就如同顶风骑车骑不快还耗体力,各位上路之前还是先看看天气。在牛市氛围当中,“发币-融资-打造生态-推动币价上涨”显得顺风顺水,币价水涨创高实际是搭了资金快速进场的顺风车,空气币和传销币都涨得让人瞠目结舌,那是一个完全非理性的状态,熊市一来很多都会摔得很惨。当前熊市的原因之一就是之前过度贪婪与膨胀的反噬,定价失真、没有强硬技术支撑的项目在二级市场价格被打回原形,大面积的破发又反过来导致市场信心丧失,引发更大范围的崩盘。我们会被时代的表象愚弄,我们会被人性的疯狂感染,但我们最终需要回到我们自己的理性和边界中。

一、什么“爱西欧”

ICO,全称Initial Coin Offering,改编自证券界的Initial Public Offering(首次公开发行)一词,ICO也是一种‘公开发行’,只是把所发行的标的物由证券变成了Token(数字加密货币),它是区块链技术发展的产物,在区块链项目社区中,数字货币和区块链项目向早期爱好者出售项目代币,项目团队通过ICO获取技术开发和市场拓展资金、聚拢社区支持者,而项目爱好者通过ICO支持项目发展,同时也可在对应代币进入交易市场后选择交易退出、获取收益。

有据可查的首个ICO来自于Mastercoin项目(中文名万事达币,现已更名为Omni),由JR.willet 于13年7月在Bitcointalk(最大的比特币和数字货币社区论坛)上宣布通过比特币进行ICO众筹而来,当初也是拥趸万千,如果不是他妻子大人的百般拖累,或许万事达币现在名气要大的多。所以第一个用来参与ICO的基础数字货币是比特币,包括大家现在熟悉的ICO神器ETH、小蚁当初也是用比特币ICO而来。以太坊诞生并订立 ERC20标准后,得益于智能合约的便捷,目前绝大部份项目都是搭建在Ethereum以太坊之上的,基于ERC20标准,任何人都可以在以太坊上分分钟发行自定义的Token。

ICO中,参与者投入基础数字货币,按比例获得项目代币,而代币的价值取决于区块链项目的后续发展和设计,项目代币一般在项目正式上线后通过数字货币交易所进行流通退出,市场火热的时候,部分交易所会抢跑开通代币交易通道,甚至热度高的项目会头一天开展ICO,第二天就可以在交易所交易,这也是有些项目被骂“空气币”的由来。

二、“爱西欧”有什么优势和不足

先说说优势。对创始企业和团队而言,融资比较困难,发展过程中由小企业成长为大公司再到最终挂牌上市,历尽千辛万苦中途失败退出的比比皆是,即使运气好拿到风险投资,风险资本家给那些寻求资金支持的初创企业设置了繁多严苛的条款,又进一步限制了初创企业创始人成功出售股份甚至是部分股份的可能性。ICO与传统的股票IPO相比,不需要IPO上市审批排队,更不受繁琐的机构的管制,大部分不需要持有禁售期,没有会计师、律师与投行,发行过程简单快捷,一夜暴富、会所嫩模显得唾手可得。对投资人而言,ICO是低门槛参与初创企业投资的一个便捷方式,不必像冤大头一样跟在VC创投后面到二级市场上高价接盘,慧眼识珠选中优质项目可以获得高额回报,有些项目成百上千倍的回报都不足为奇,很多早期参与者赚得盆满钵满,与以往相比,VC到IPO形式的传统投资往往需要几年时间退出,风险大周期长,ICO上币快、流动性好,退出机制完美。

再说说不足。ICO不受任何机构监管是把双刃剑,没有监管就容易野蛮生长,大部分项目几乎没有第三方的审核和担保机构,在暴富效应刺激下更是泥沙俱下。ICO的信息公开非常不透明,币圈的项目很多运作非常不规范,信息披露机制形同虚设;项目负责团队的规模层次不齐,团队成员的执行能力如何,更是没有明确保障,好多空气币改几个代码就开始圈钱,毫无节操。有的项目即使在上交易所之后仍随意改发行量,有的突然大规模的解禁,更有私募跑路的、草根大V喊单的、圈完币不干活的,这样的ICO项目已经完全背离了区块链精神,是邪恶的、高度中心化,却又披着区块链外衣的魔鬼,为圈钱而生、割韭菜毫不手软,严重污化了币圈空气,这也是近期以来1c0背负很多骂名的由来,骗子需要大家共同抵制。

“爱西欧”是昙花一现吗?如何辨别“爱西欧”项目?

骗子项目跌跌不休的真正原因

去年9月份,中国央行发公告禁止了一切形式的ICO,不单是在国内,美国、加拿大等许多国家的监管机构对ICO都采取高压态势,ICO还面临一定政策风险,取缔原因当然有很大部分是抢了既得利益团体的蛋糕而且难以监管,而不是所谓保护投资者利益,大部分投资者和小散从来就怎么享受过保护。币圈这么多年来形成的自然共识是:我们关起门来自己玩,不需要保护和过多关注,市场自然有优胜劣汰的机制,越保护反而越乱,特别害怕被保护。当然,因为各国制度的不同,思考角度和实际政策并不能达成一致,比如最近几天,法国议会就已经批准ICO立法框架,而今天大家开始热议的GUSD,是基于以太坊ERC20协议发行的一种token,即将改变全世界的加密货币格局。

综合来看,ICO颠覆传统融资/上市模式,是信息互联网到价值互联网的巨大进步,目前的市场乱象是发展初期的无规则、无秩序导致的,市场中夹杂了大量的骗子项目。正如之前我们常常用来反驳有些人指责“”比特币是洗钱的重要工具”的那句话:杀人犯用刀杀人,我们不能指责菜刀不对。ICO作为一种工具是中立的,我们应该用开放的眼光看它,并且呼吁以真正保护投资者为目的的良性监管政策。

彩蛋环节:如何辨别ICO项目

别指责我老是放彩蛋,因为有些人就是不关注,得给点关注的送福利

曾经也有朋友要求推荐几个项目,我回复说点名推荐项目百害无一利,赚钱了笑嘻嘻、赔钱了骂麻批,自己得不到好处白担被骂风险。给大家简单介绍下如何参与ICO,算是“授人以鱼不如授人以渔”吧,熊市中充充电,但愿大家都能在牛市到来之前找到适合自己的投资方式和优质项目,等牛市来时一飞冲天。

 要找到好项目需要自己花足够多的功夫,你需要调研、审查、结合各方信息综合判断,这个过程至少需要一份核查清单去进行仔细筛选。下面是一份供你参考的核查清单,帮你远离“传销币”,当然,最重要的是独立思考和谨慎决策,钱在自己手里,没有人可以抢走。

第一,募资主体检查。很多ICO的项目都只有一个“壳公司”;有些项目的背后甚至连公司都没有。参与ICO前,需要调研公司注册地址在哪里、公司运营地址在哪里、网站上有没有列出?如果一个公司连自己的身份都不敢公开,十有八九是骗子项目。

第二,项目团队检查。检查团队信息和经历是否完整?哪个学校毕业、供职过哪个公司、参与过哪些项目、是否有成功经历、团队成员是否有图片和linkedIn链接、链接信息和官网上信息是否符合?

第三,宣传资料检查。一个好的ICO项目至少需要把自己的网站做得美观而规范,UI界面、文档材料、宣传视频是否详尽专业?网站上是否有完整的白皮书?核对应用场景,确认项目真的需要去中心化的区块链技术。

第四,产品路线检查。进行详尽的白皮书检查,看白皮书是否专业、务实,不能夸夸其谈、生搬硬套,能明确理解项目所要解决的痛点和问题,查看白皮书是否展示了智能合约代码、智能合约代码是否能在github上找到?好的项目或者有实力的团队,会有试用的产品原型,靠谱的项目会有详细的战略路线,而且每一个路线都是做的实际的事情,战线拉得过长的要慎重,毕竟是一个瞬息万变的市场。

第五,代币发行检查。查看代币发行信息是否清晰、代币数量是否有限、代币分配比例如何、代币融资总额高不高。了解ICO有没有用户身份验证KYC?个体购买是否有上限?一般来讲,有严格KYC的项目、个体购买数量有限制的项目,相对正规靠谱。

第六,市场反馈检查。查看项目团队维护的社区,facebook、电报群和twitter是否反应积极,是否有用户的提问留言,官方人员是否进行及时专业的解答?评测网站上的分数如何?有没有知名的早期投资人或者基金。明星效应下,知名投资人或基金的投资会为项目加分,但一定要核实信息来源。
一般而言,通过这六大项目的核查之后,没有发现大的问题,甚至有心潮澎湃、相见恨晚的兴奋感觉,或许你已经找到了一个非常不错的ICO项目,但是不要头脑发热,作为一个资金量有限的个体投资者,我们要有一个清醒的认识,那就是等到连你都可以参与ico项目了,最起码这个项目不是爆款,因为目前资金汹涌的币圈,真正的好项目,连投资基金和大V都不够分,怎么可能轮到我们头上呢?在降低回报预期的同时,你要尽量做到一条:不要梭哈、不要梭哈、不要梭哈!

本文来源:币世界 责任编辑:Milton
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