Token上涨潜规则:矿机公司的两手买卖

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「华尔街教父」、价值投资理论奠基人,本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)曾说过

“战胜市场平均水平非常难,如果你还是想试一试的话,那么,第一,你要有一个内在合理的策略;第二,这个策略得是市场上不流行的。战胜市场平均收益水平可能但很难,普通投资者没必要有此追求。”

但是,币圈的「韭菜们」都在渴望着有那么一个可以一直使用,又一直灵验的赚钱法则。《Token 上涨潜规则》是区块律动 BlockBeats 针对此「渴望」推出的系列文章,这是该系列的第一篇文章。

本文将为各位读者揭开第一个业内人尽皆知的潜规则:矿机公司的两手买卖。

简单来讲就是:在矿机即将上市时,为了更好的销售矿机和出货预挖的 Token,他们会将该 Token 价格拉升。

Token 上涨的潜规则:矿机公司的两手买卖

一手卖矿机,一手卖预挖的币,矿机公司两手紧攥着钞票。

矿机发售消息和币价波动是巧合?

这个潜规则还要从区块律动 Blockbeats 关注蚂蚁矿机 B3 说起,蚂蚁矿机 B3 是一台比原链专属矿机,下称比原矿机。

5 月 28 日,比原矿机 B3 因为虚假宣传和性能缺陷,引发多名购买者前往比特大陆公司进行现场维权,甚至引发警方到场调解,区块律动 BlockBeats 在当天进行了全程的跟踪报道。

在比特大陆比原矿机此前的宣传中,一台矿机可以在 60 天内回本。这个回本是按照当时的 BTM 价格来计算的,实际上,当矿工拿到矿机之后发现了诸多问题,比如性能缺陷导致无法挖出足够的 BTM,以及 BTM 价格暴跌,回本周期从 60 天拉长到 600 天。

在这个事件中,区块律动 BlockBeats 注意到了两个关键疑点:

1、在矿机发售之前,币价存在明显的拉升,等矿机发售完毕后,币价又明显地下跌

2、在矿机发售之前,有过于密集的虚假宣传,吸引投资者购买

两大疑点结合起来的推论是:矿机公司联合舆论为矿机出售铺路,利用短时高币价拉高平均收益率,吸引矿工购买矿机,在市场热情高涨的时候卖出预挖的币,随后币价崩溃,矿工收入暴跌,造成虚假宣传。

比原矿机是这么做的

比原链(BTM)上线于 2017 年 08 月 09 日,价格为 0.25 元。上线之初,比原链凭借巴比特和比特大陆的支持,根据微博问答的资料显示,早在去年 8 月上线时,BTM 就曾策划拉盘行动,其中有炒币大户李笑来和薛蛮子参与,大户正在集结资金收筹,说要爆炒到 3 元以上。

这类问答绝非空穴来风,历史币价也证明了确实有过币价暴涨。根据非小号历史记录显示,BTM 在 8 月初的价格确实经历了一次暴涨,最高时涨到了接近 2 元的高位。

币价上涨之后,因为政策原因,ICO 在中国被紧急叫停。2017 年 12 月 21 日,BTM 在 OKEx 上线交易,短时间内涨到了接近 3 元的高价。随后在新年前的牛市中,BTM 随着市场一起暴涨。

在本轮(5 月)币价拉升中,被支持者看作是一条公链慢马、潜力股的 BTM 成了熊市里的一只「妖股」。

其中有些价格起伏引起了我们的注意:从 4 月 5 日到 4 月 24 日,这 20 天里,BTM 的价格暴涨了 139%,尤其是在 4 月 24 日这一天,其价格涨到了 BTM 的历史最高点。而 4 月 25 日,是 BTM 矿机公开发售的日子。

4 月 4 日,比原链创始人段新星就曾发布微博称:「比原链在 4 月份将有三个里程杯的事件:算法细节发布、主网上线、矿机上市」。

很显然,一个常识是,发售比原矿机的矿机公司早就拿到了挖矿的算法,否则矿机公司是不可能研发出针对 BTM 算法的矿机的。

更重要的是,此消息一出,BTM 的价格就像脱缰的野马一样,开始为矿机预售铺路,舆论也开始铺天盖地地宣传 BTM 矿机。

当时 BTM 价值 1.1 美元,按照比特大陆在预售宣传中所说,假设比原矿机每天可以产生 47~48 个 BTM,1.7 万的矿机投资按照 BTM 当时的价格走势,60 天内就能成本回收,甚至如果继续上涨的话,回本时间更短。

看到这样的投资回报率,谁不心动?于是乎,预售的 2500 台矿机,1 秒售罄。

然而,矿机买完之后,BTM 的价格开始了几乎看不到底的下跌趋势,在一个月的时间里,BTM 的价格从 1.1 美元跌到了 0.64 美元,据此计算,矿工需要 120 天的时间才能回本。

矿机到货后的表现太让人失望,因为存在虚假宣传,比原矿机每天只能挖出 6 个 BTM,与宣传数据相去甚远,回本周期拉到了 600 天之久。

虽然此前矿机的利好消息带来了市场的积极反馈,但 BTM 价格的飙升实属异常。我们也有理由大胆猜测,为了配合矿机的销售,矿机公司以及一些庄家可能会对币价进行拉升。

最终表现为我们看到的:以很高的币价为基础,再配合算力的虚假宣传,给矿工造成一种更容易获得收益的假象。

因为许多算法都会在算力增加的时候提高难度来限制出块数量,所以越早挖矿越划算。矿机公司在预挖矿已经成为矿机行业内不争的事实,在价格高企的时段,将矿机上市前那段时间挖出的币抛售掉,已经成为常规做法。

至此,比原矿机已经砸到了矿工手里。而矿机公司,早就已经完成了两轮的销售,数千台矿机销售一空。他们手中预挖的 BTM,说不定已经在市场波动中脱手。

据CCN报道,矿工收到的比原矿机是二手机,有明显的使用痕迹。

比原矿机仅仅是个案吗?

比特大陆还在销售 3 款小币种的矿机,其他矿机公司也在销售小币种矿机。

这就让区块律动 BlockBeats 产生了好奇:比原矿机与 BTM 的价格走势只是巧合吗?还是说:所有的矿机售卖过程都会发生这种小规律。

为此,我们调查了多家矿机公司的 3 款小币种矿机售卖信息与该矿机所对应的 Token 价格走势得到如下信息:

云储币(SC)在蚂蚁矿机 A3 和芯动科技 S11 两个矿机发售当天分别出现了小高峰。

而蚂蚁矿机 A3 以及芯动科技的 S11,都在选择 Token 价值高位时出售矿机的巧合背后,虽然矿机本身并未发生 B3 的性能事故,但 token 的价值暴降也依然坑害了不少的矿机购买者。

另外,区块律动 Blockbeats 通过对 BTM、SC 和 ZEC 三种数字货币的矿机销售经历,总结出在 B3、A3、Z9 和 S11 的预售当天,BTM、SC 和 ZEC 均出现了币值高峰,并在售卖结束后,快速回落。

如果,市场的动荡造成了某个矿机的销售和其 Token 价格产生「联动」属于巧合,那么 4 个不同时间销售,且类型不同的三个 token 的价格与矿机售卖产生联动性的浮动背后,就很难将其归为巧合一说。

读者会问,为什么比特币和以太坊矿机没有这种现象?因为无论是 SiaCoin、ZCash、BTM 都是市值低于 10 亿美元的 Token,其拉盘所需的成本和难度远低于去操纵比特币、以太坊。

点付大头曾经指出,比特大陆在开放挖矿算法之前,曾预挖了 10 万枚 BCH。按照比特大陆的这种做法,他们在卖出矿机之前,完全可以提前在算力低、难度低的时候预挖矿。

所以当矿机公司需要对外出售这三类 token 的矿机时,将币价拉升一方面有利于自己对矿机收益的宣传,另一方面则有利于矿机公司将原始挖矿所积累的 Token 高价出售。

巧合背后,我们发现了这些潜规则

最后一部分是区块律动 BlockBeats 根据矿机售卖和 token 波动的巧合,总结出的一些小建议,希望能对各大矿友和币圈玩家有所帮助:

如果看到新矿机开售前后,一直处于无原因或者不合理原因的上涨,在经过一些计算后非常想买的时候,请谨慎操作。

1)新事物有风险,建议等待一个月后,视市场情况和矿机性能再做投资决定。

2)等待第一批试水用户的反馈,避免发生蚂蚁矿机 B3 的惨案。

3)去二手市场与矿工交流,获得矿工社区对这款矿机的真实反馈。

购买矿机前,不要轻信商家的销售话术。如果准备自己挖矿,请计算好挖矿的电力消耗、时间投入、硬件成本及算力增长所必然带来的收入下滑。

1)了解矿机的二手交易情况,为必要时的退出成本做好折损计算。

优先云矿池,降低维护成本,增加维权渠道。

1)除非矿场主,否则不建议个人在家挖矿

2)云矿池会帮你提前试用这些设备,会给你更容易计算的方法得到自己的收益信息,虽然收益会降低,但是更安心。即便出了问题,矿池去维权的实力比个人维权,更有效果。

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本文来源:区块律动  责任编辑:Byzantium
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